На состанокот со банкарите во понеделник вечерта, SpaceX ги презентираше клучните детали за долгоочекуванoтo IPO,(Initial Public Offering -Првична јавна понуда на акции). откривајќи план за резервирање на значителен дел од акциите за мали, односно малопродажни инвеститори, велат извори запознаени со ситуацијата.
Според тие информации, компанијата планира да организира голем настан за дури 1.500 индивидуални инвеститори во јуни, веднаш по почетокот на IPO roadshow. Финансискиот директор Брет Џонсен нагласи дека малопродажните инвеститори ќе играат клучна улога во ова прашање.
„Малопродажбата ќе биде клучен дел од оваа приказна – поголема од која било досегашна јавна понуда на акции“, рече Џонсен за време на виртуелниот состанок, додавајќи дека таквата стратегија е намерна бидејќи сака да ја награди долгорочната поддршка што малите инвеститори ѝ ја дадоа на компанијата и на Илон Маск.
Спејс Екс на тој начин планира значително да отстапи од вообичаената практика, каде што само 5 до 10 проценти од акциите се нудат на помали инвеститори. Во овој случај, Маск наводно размислува да додели до 30 проценти од акциите на малопродажниот сегмент.
IPO би можелo да биде најголемата во историјата на пазарите на капитал. Според претходните информации, Спејс Екс планира да собере околу 75 милијарди долари, со проценета проценка од дури 1,75 милијарди долари. Ова дополнително би ја надминало веќе високата проценка од 1,25 трилиони долари, постигната по спојувањето со стартапот за вештачка интелигенција на Маск, xAI, на почетокот на годината.
Роудшоуто треба да започне во неделата од 8 јуни, кога менаџментот и банкарите ќе ја презентираат инвестициската приказна пред институционалните инвеститори. Денот претходно, беше планиран состанок со околу 125 аналитичари од 21 банка вклучени во трансакцијата.
Покрај САД, учеството во IPO ќе им биде овозможено и на мали инвеститори од Обединетото Кралство, Европската Унија, Австралија, Канада, Јапонија и Јужна Кореја, со кои SpaceX се насочува кон глобална база на инвеститори.
Еден од водечките аранжмани наводно рекол дека интересот и распределбата на акциите меѓу малопродажните инвеститори ќе биде „нешто што пазарот не го видел досега“.
Деталите за структурата на понудата и конечната распределба на акциите треба да се дефинираат непосредно пред котирањето, додека објавувањето на проспектот се очекува кон крајот на мај.
Аранжманот ги вклучува водечките светски инвестициски банки, вклучувајќи ги Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Goldman Sachs, со уште 16 банки во споредни улоги.
SpaceX, која остана приватна компанија речиси 25 години, досега главно ја тестираше својата пазарна вредност преку интерна продажба на акции на вработени и инвеститори. Последната таква трансакција во декември 2025 година ја процени компанијата на околу 800 милијарди долари, пред спојувањето со xAI.
Доколку плановите се остварат, оваа IPO би можела да ги редефинира правилата на пазарот на капитал – не само во однос на големината, туку и во начинот на кој ги вклучува малите инвеститори во една од најатрактивните технолошки приказни на денешницата.