Биткоинот достигна нов историски максимум близу 81.000 долари, а фјучерсите се зголемија, јасен знак дека инвеститорите веруваат дека рекордната цена на најголемата криптовалута во светот е подготвена за повеќе добивки благодарение на изборите во САД на кои беше забележан успехот на про-крипто кандидатите кои ја освоија функцијата.
Отворениот интерес за цената на биткоинот кој надминува 90.000 долари се искачи на повеќе од 2,8 милијарди долари на популарната берза за деривати Deribit, една од неколкуте крипто изворни платформи кои нудат тргување со фјучерси. Deribit го покрива најголемиот дел од пазарот на офшор опции.
„Пристрасноста на пазарот на опции е насочен кон континуиран моментум. Call oпциите се тргуваат со премија во однос на вложувањата, а отворениот интерес за повици без пари е зголемен“, изјави за CNBC Ветле Лунде, шеф на истражување во K33 Research.
Call опцијата за купување му дава на купувачот право да купи акции од основното средство по одредена цена во одреден временски период. Купувањето call опција е облог дека цената на средството ќе се зголеми. Купувањето на put опција е облог дека цената на средството ќе падне.
Размената на деривати на CME нуди биткоин фјучерси и е популарен начин за американските институции да се обложуваат на идната цена на биткоинот. Ветле изјави за CNBC дека во петокот, CME премиите за етер и биткоин во просек изнесувале 14,5% и 14%, соодветно. Во предвечерието на изборите, Ветле вели дека овие премии биле 7%, а во поголемиот дел од изминатите шест месеци се движеле нешто под 10%.
„Неодамнешното отскокнување е значајна дивергенција повисоко што ги нагласува нагорните текови во последно време“, додаде тој, истакнувајќи дека приносите се повеќе или помалку стабилизирани во двоцифрени по изборите.
„Покрај зголемувањето на задолженоста, го видовме првиот значаен пример за зголемување на приносите на offshore деривати, што покажува дека потегот беше предводен од решителни преземачи на ризик кои се позиционираат за понатамошен раст“, рече Ветле.
Но, ликвидноста на крипто-пазарите за време на викендите има тенденција да биде полоша отколку во работните денови, бидејќи ниту CME фјучерси ниту ETF не се отворени за тргување, така што потезите имаат тенденција да претераат и значително да се повлечат по повторното отворање на тие пазари, според Ветле.
